Den utspelar sig här och överallt. Sagoberättaren Rashid tystnar men hans son, Harun, övertar berättandet. I sagornas hav möter han bland andra rapparen Babbelbytta, vattenanden Omm, den mekaniska fågeln Menn och den flytande trädgårdsmästaren Mali.

Medverkande: Lars Hansson och Per Sandberg